首頁>國企·民企>財(cái)·知道財(cái)·知道
券商爭(zhēng)先恐后赴H股上市 海外布局視角更廣
9月27日,招商證券H股在香港公開發(fā)售,并預(yù)計(jì)于9月30日中午結(jié)束。而據(jù)香港交易所消息,中信建投證券也于9月26日向港交所遞交上市申請(qǐng),擬在香港發(fā)行H股。兩家大型券商接連握手H股市場(chǎng),將今年以來券商H股上市發(fā)行的浪潮推向新高。機(jī)構(gòu)人士表示,券商H股發(fā)行有助于將業(yè)務(wù)觸角延伸至更廣闊的海外市場(chǎng),并進(jìn)一步提升跨境業(yè)務(wù)的覆蓋領(lǐng)域,預(yù)計(jì)未來將出現(xiàn)更多富有國際競(jìng)爭(zhēng)力全能型投資銀行。
多家券商“戀上”H股
據(jù)悉,招商證券全球發(fā)售股份數(shù)目為891,273,800股H股(最終發(fā)售數(shù)待是否行使超額配股權(quán)而定),其中包括44,564,000股香港公開發(fā)售股份(可予調(diào)整)及846,709,800股國際配售股份(可予調(diào)整及視乎是否行使超額配股權(quán)而定)。發(fā)售價(jià)范圍為每股11.54港元至12.78港元。招商證券(香港)有限公司、摩根大通證券(遠(yuǎn)東)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。
招商證券表示,全球發(fā)售的所得款項(xiàng)中,約25%用于發(fā)展經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù),以滿足客戶日益增加的投資和融資需求;約25%用于拓展機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資和交易業(yè)務(wù),以及投資中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他金融產(chǎn)品;約25%用于通過向招證國際提供額外資金支持其業(yè)務(wù)(尤其是杠桿及結(jié)構(gòu)融資、融資及全球大宗商品業(yè)務(wù)) ,拓展海外業(yè)務(wù)。約20%用于為其子公司、聯(lián)營公司及建立新子公司提供資金以拓展投資管理業(yè)務(wù)及提升產(chǎn)品開發(fā)能力和主動(dòng)管理能力。
中信建投證券上市申請(qǐng)文件則顯示,其主要業(yè)務(wù)包括投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)以及投資管理。2016年上半年,中信建投證券的總收入及歸屬于股東的凈利潤分別為86.32億元和27.77億元。此次發(fā)行所得款項(xiàng)中的部分資金將投入到財(cái)富管理業(yè)務(wù),主要用于擴(kuò)大營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),完善互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái),滿足客戶日益增長的投資及融資需求。
今年以來,中資券商加快H股上市發(fā)行節(jié)奏。此前,東方證券、光大證券已先后在港交所主板掛牌交易。其中,光大證券公開全球發(fā)售6.8億股H股,約90%的股份為國際發(fā)售,剩余約10%的股份為香港公開發(fā)售,共募集約86億港元,光大證券公開發(fā)售獲得1.6倍的超額認(rèn)購。
有望加快國際業(yè)務(wù)拓展
對(duì)于H股發(fā)行,多家券商看好其所帶來的國際業(yè)務(wù)壯大前景。中信建投在上市申請(qǐng)文件中表示,旨在成為一家立足中國、放眼全球,具備綜合優(yōu)勢(shì)的一流大型投資銀行。據(jù)介紹,中信建投H股發(fā)行所得款項(xiàng),在海外業(yè)務(wù)方面將主要用于增強(qiáng)跨境業(yè)務(wù)能力和國際競(jìng)爭(zhēng)力,提升海外資產(chǎn)和收入的占比。包括向中信建投國際進(jìn)行增資,提高其各項(xiàng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額;拓展境外投資及交易業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),適時(shí)搭建跨境投資、交易及資產(chǎn)管理平臺(tái),有選擇地進(jìn)行戰(zhàn)略投資以增強(qiáng)境外業(yè)務(wù)。
券商高管對(duì)H股發(fā)行后的發(fā)展前景信心頗高。光大證券總裁薛峰表示,在港上市后,光大證券將業(yè)務(wù)觸角延伸至更廣闊的國際市場(chǎng),不斷拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域、延伸業(yè)務(wù)鏈條,為境內(nèi)外客戶提供更多增值服務(wù)。同時(shí),公司還將通過獨(dú)具技術(shù)含量的金融產(chǎn)品與服務(wù),將光大證券打造成為具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的一流全能型投資銀行。
東方證券董事長潘鑫軍則表示,東方證券在香港聯(lián)合交易所主板成功掛牌上市,站在國際資本市場(chǎng)的舞臺(tái)上,將為公司的持續(xù)發(fā)展注入更加雄厚的資本實(shí)力,開辟更加廣闊的增長空間。東方證券將以H股上市為契機(jī),嚴(yán)守上市規(guī)則,抓住發(fā)展機(jī)遇。
編輯:薛曉鈺
關(guān)鍵詞:券商 H股 中信建投
更多
更多
更多
- 供給側(cè)改革中的大國糧倉——中央儲(chǔ)備糧管理工作綜述
- “黃土地”刷出“新顏值”:延安兩千萬畝“林?!闭Q生
- 廣深港高鐵香港段運(yùn)營備忘錄簽署 初期有127對(duì)列車運(yùn)行
- 銷售弱于預(yù)期?蘋果市值一周內(nèi)蒸發(fā)數(shù)百億美元
- 精準(zhǔn)施策攻克深度貧困——地方兩會(huì)代表委員談打好脫貧
- 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“利潤至上”行不通
- 公共平臺(tái)別成輿論賣場(chǎng)
- 媒體談獨(dú)生子女護(hù)理假:別因落實(shí)難離了初衷涼了人心
- 地方兩會(huì)開出“綠色清單”升級(jí)版 打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)