作者:上海財經(jīng)大學商學院 萬君寶 李駿

2018年7月1日起,中國將下調(diào)汽車整車和零配件的進口關(guān)稅。據(jù)報道,整車關(guān)稅將由25%降至15%,下降10個百分點;零配件關(guān)稅統(tǒng)一下降至6%,下降幅度達2至19個百分點。這一調(diào)整將對中國汽車業(yè)帶來重要影響。如何認識今后一段時間汽車產(chǎn)業(yè)與行業(yè)的變化,是應(yīng)該認真研究的一大思考題。

能否占據(jù)市場一席之地

更多取決于公司研發(fā)能力

隨著全球經(jīng)濟一體化和產(chǎn)業(yè)分工的日益加深,以中國、巴西和印度為代表的新興國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。1991年,中國汽車全年產(chǎn)量為70.88萬輛。經(jīng)過10年左右的低速增長,在邁入新世紀后迎來爆發(fā),從2000年的206.82萬輛快速增長至2010年的1826.47萬輛。此后,中國整車行業(yè)回歸穩(wěn)定增長狀態(tài)。

同時,國際汽車企業(yè)的產(chǎn)能投入,又推動著中國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展,為國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的成長提供了良好契機。近年來,中國汽車零部件行業(yè)進入上升通道。尤其是2010年以來,下游整車市場的旺盛消費需求驅(qū)動國內(nèi)零部件行業(yè)實現(xiàn)較快發(fā)展。截至2014年,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)當年累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值34186億元。

中國市場是國外車企重要的銷量和業(yè)績支撐點。2017年,中國市場的進口車總銷量為125萬輛,同比增長17%;中國汽車行業(yè)進口總體金額達898億美元,整車進口額為510億美元。其中,中國從美國進口汽車產(chǎn)品總額達159億美元,占比17.7%。從2011年至2017年的汽車整車進口量來看,中國進口車市場總體規(guī)模維持在100萬至150萬輛之間,區(qū)間落差不大。

目前,發(fā)達國家的汽車市場日趨飽和。相較之下,中國市場依然蘊藏著龐大的汽車消費需求。數(shù)據(jù)顯示,中國2016年汽車千人保有量140輛,與美國的797輛、日本的591輛以及韓國的376輛還有較大差距,甚至不及全球汽車保有量的平均水平。巨大需求缺口的存在,一個影響因素在于進口車的關(guān)稅。加入世界貿(mào)易組織后,中國多次有序、逐步完成進口關(guān)稅的下調(diào)。2001年,兩種排量的汽車關(guān)稅稅率分別下降為80%和70%;2005年,汽車關(guān)稅稅率統(tǒng)一降至30%;2006年后,一直穩(wěn)定在25%。

總的來看,從上世紀80年代引入合資模式以來,中國汽車市場處于充分競爭的狀態(tài)。2010年至2017年,前20名車企基本保持不變,只是具體位次和所占份額略微有所變動,且行業(yè)內(nèi)未形成寡頭或壟斷勢力。就中國自主品牌車企而言,經(jīng)過多年技術(shù)沉淀以及對國內(nèi)消費趨勢的準確判斷,它們逐步占據(jù)了一定的市場銷售份額。過去16年,中國自主品牌的市場占有率逐步提高,基本維持在38%至44%之間。

但需要注意的是,由于銷量下滑、產(chǎn)能過剩,2015年中國汽車行業(yè)整體疲軟,導致企業(yè)間競爭強度加劇。未來能否占據(jù)市場的一席之地,將更多取決于公司的研發(fā)能力以及是否能推出符合用戶新需求的產(chǎn)品。

在新技術(shù)新能源催化下

汽車產(chǎn)業(yè)將變?yōu)槿聵I(yè)態(tài)

對中國汽車市場的發(fā)展歷程進行一番梳理后,接下來再來看汽車關(guān)稅的下降會給整個行業(yè)帶來多大的影響。

從短期來看(近3年),它會顯而易見地加速中國汽車制造業(yè)的分化,很可能會出現(xiàn)“強者愈強,弱者愈弱”的極化效應(yīng)。由于整車關(guān)稅的大幅降低,深耕中國市場的全球汽車巨頭如大眾、豐田、通用、福特將面臨一個前所未有的擴大市場規(guī)模、豐富產(chǎn)品生產(chǎn)線、形成產(chǎn)品梯次布局的大好機會。

以大眾汽車為例,經(jīng)過30多年在中國市場的精心布局,已發(fā)展出幾十個中、高檔品牌。汽車關(guān)稅的大幅度降低,又有利于大眾集團的全球品牌在中國的整車進口或本土生產(chǎn),從而形成大眾汽車在中國市場的全線覆蓋。2017年,大眾品牌汽車的全球銷量達623萬輛,其中在華銷量高達318萬輛。隨著產(chǎn)品線的全覆蓋,大眾汽車在中國的銷量有可能進一步躍升。

在跨國汽車巨頭大舉進入和產(chǎn)品線全面覆蓋的沖擊下,中國自主品牌車企顯然會面臨更激烈的市場競爭和更大的市場壓力。如何避免出現(xiàn)“幾家歡喜幾家愁”的狀況,需要更理性、更具前瞻性的布局。

從中期來看(5至10年),隨著產(chǎn)品調(diào)整到位和市場布局清晰,由關(guān)稅大幅度降低帶來的沖擊將逐漸被市場吸收,跨國汽車巨頭和中國自主品牌車企的市場格局和產(chǎn)品陣線將逐步穩(wěn)定下來?？紤]到這一時期中國已全面邁入小康社會,3億中國家庭有望平均每家保有1輛小汽車。這將是全球無可非議的市場容量最大、發(fā)展速度最快、產(chǎn)業(yè)鏈完整度和依存度最高的市場。

在如此超大容量和超高密集度的市場背景下,跨國汽車巨頭和中國自主品牌車企將面臨更為巨大的市場機會。尤其是,專注特定消費群體、符合中國傳統(tǒng)文化和消費心理、專注收入結(jié)構(gòu)和消費行為差異的品牌,將獲得爆炸性增長的市場機遇。

比如,隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進和全面小康社會的實現(xiàn),符合新型農(nóng)民需求、既能運輸又能旅行、既能裝載農(nóng)業(yè)機械又能販運蔬菜水果、既能在鄉(xiāng)村公路越野又能在高速公路急駛的“農(nóng)用皮卡車”將會受到“新型農(nóng)業(yè)工人”的歡迎。

再如,隨著5G技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、遠程辦公技術(shù)的日益成熟,汽車有望成為集各種高科技于一體,具溝通、娛樂、辦公等多功能于一身的“移動空間”。由此,具備完整生態(tài)功能的“辦公汽車”,將受到商業(yè)人士的青睞。

從長期來看(10年以上),中國汽車產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)對整個社會產(chǎn)生巨大推動作用的結(jié)構(gòu)性變化:

一是經(jīng)過高強度市場歷練、具備核心競爭力的中國自主品牌車企會邁出“走出去”的步伐,如同家電行業(yè)、高鐵行業(yè)走過的“引進—吸收—創(chuàng)新—對外投資”的產(chǎn)業(yè)鏈升級路線。

二是在新技術(shù)、新能源的催化作用下,汽車產(chǎn)業(yè)將嬗變?yōu)槿诤细鞣N高新技術(shù)的全新業(yè)態(tài)。比如,電動汽車將從根本上顛覆內(nèi)燃發(fā)動機甚至混合動力的驅(qū)動技術(shù); 移動互聯(lián)網(wǎng)將使汽車成為具有高科技含量和時尚感的自由空間;智能公路將讓汽車邊行駛邊充電,使高速公路成為互聯(lián)、互通的具有自我管理和自我學習功能的“自主管理系統(tǒng)”,進而帶動全國乃至全球高速公路升級。

三是汽車文化將成為現(xiàn)代人類文明的重要組成部分,融合生命倫理、生態(tài)文明、法制觀念、公民意識等現(xiàn)代人類意識,裹挾著人類對未來的想象和憧憬,沿著智能公路駛向未來。

基于上述分析,我們有足夠的理由相信,中國的汽車產(chǎn)業(yè)將在經(jīng)歷關(guān)稅降低、市場開放和競爭加劇的沖擊后,形成全新的競爭格局并進一步培育出核心競爭力。對國內(nèi)消費者來說,我們將花更少的錢買到質(zhì)量和服務(wù)更好的汽車。200多年前,亞當·斯密在《國富論》中倡導自由貿(mào)易時強調(diào):“進口也有利于增加國民財富?！边@一點將在中國下一階段的汽車市場上得到驗證。