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巨人網(wǎng)絡(luò)131億借殼回歸A股 再上市背后現(xiàn)馬云柳傳志身影

2015年11月02日 11:16 | 來源:京華時(shí)報(bào)
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  “網(wǎng)游回歸第一股”巨人網(wǎng)絡(luò)借殼上市一事現(xiàn)新進(jìn)展。上周末,巨人網(wǎng)絡(luò)借殼對象世紀(jì)游輪發(fā)布重組公告,世紀(jì)游輪擬以29.58元/股的發(fā)行價(jià)格,向巨人網(wǎng)絡(luò)的全體股東非公開發(fā)行4.43億股,作價(jià)131億元購買巨人網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán),由此巨人網(wǎng)絡(luò)成功借殼回歸A股,巨人網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人史玉柱成為世紀(jì)游輪實(shí)際控制人。

 

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京華時(shí)報(bào)制圖何將

  巨人網(wǎng)絡(luò)作價(jià)131億借殼

  今年10月,停牌近一年的世紀(jì)游輪發(fā)布資產(chǎn)重組停牌公告,稱已與巨人網(wǎng)絡(luò)達(dá)成《重大資產(chǎn)重組意向框架協(xié)議》,擬向巨人網(wǎng)絡(luò)全體股東非公開發(fā)行股份購買巨人網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)并配套募集資金。由此,巨人網(wǎng)絡(luò)“二次上市”之路正式開啟。據(jù)悉,巨人網(wǎng)絡(luò)早在2007年11月便在紐交所上市,由于不滿美國市場對游戲公司的估值,2013年11月,巨人網(wǎng)絡(luò)宣布收到以董事長史玉柱為首財(cái)團(tuán)的私有化要約,2014年7月,巨人網(wǎng)絡(luò)以28.68億美元價(jià)格完成私有化退市。

  昨天,記者從巨人網(wǎng)絡(luò)方面了解到,其與世紀(jì)游輪的重組方案包括了重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金三部分。首先,世紀(jì)游輪擬向其實(shí)際控制人彭建虎或其指定第三方出售公司全部資產(chǎn)及負(fù)債,同時(shí),世紀(jì)游輪以29.58元/股的發(fā)行價(jià)格,向巨人網(wǎng)絡(luò)的全體股東蘭麟投資、騰澎投資、鼎暉孚遠(yuǎn)、錸鈽投資、中堇翊源、澎騰投資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、孚燁投資等非公開發(fā)行4.43億股,作價(jià)131億元購買其持有的巨人網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)。此外,上市公司還將采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集不超過50億的配套資金。其中,22.2億元募集資金將用于網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、代理與運(yùn)營發(fā)行,14.6億元用于在線娛樂與電子競技社區(qū)的建設(shè),其他則用于互聯(lián)網(wǎng)渠道平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)游戲的海外運(yùn)營發(fā)行平臺(tái)及大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。

  再上市背后現(xiàn)馬云柳傳志身影

  據(jù)悉,本次交易完成后,世紀(jì)游輪主營業(yè)務(wù)將由內(nèi)河涉外豪華游輪運(yùn)營及旅行社變?yōu)橐患乙跃W(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)橹鞯木C合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),而巨人網(wǎng)絡(luò)控股股東蘭麟投資將成為世紀(jì)游輪控股股東,史玉柱將成為世紀(jì)游輪實(shí)際控制人。

  而從預(yù)案披露的股東結(jié)構(gòu)中看,此次巨人再上市背后也閃現(xiàn)馬云、柳傳志等大佬身影。預(yù)案顯示,本次交易重組后,蘭麟投資及其一致行動(dòng)人騰澎投資將持有發(fā)行后總股本的41.44%,云鋒基金占股9%,弘毅基金占股6.92%,吳尚志的鼎暉投資合計(jì)占股13.84%。云鋒基金是阿里巴巴董事局主席馬云和聚眾傳媒創(chuàng)始人虞鋒及10余位中國知名企業(yè)家共同發(fā)起創(chuàng)立的私募基金,多位商界大佬都是該基金的發(fā)起者;而弘毅資本則是聯(lián)想控股旗下的投資基金,董事長為聯(lián)想集團(tuán)董事長柳傳志。

  昨天,巨人網(wǎng)絡(luò)方面表示,公司戰(zhàn)略重心全面轉(zhuǎn)向手游業(yè)務(wù)。

  世紀(jì)游輪停牌一年之久

  事實(shí)上,從2014年10月27日開始停牌的世紀(jì)游輪,直到今年7月重組目標(biāo)依然不明朗,直到7月28日方才公告稱,控股股東彭建虎與廣東信利工業(yè)簽訂重組意向協(xié)議,重組對象確定為信利光電。后由于未能就重組的最終方案達(dá)成一致,公司終止了與信利光電的重組事項(xiàng)。2015年10月,公司突然宣布,已與上海巨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其實(shí)際控制人史玉柱簽訂了《重大資產(chǎn)重組意向框架協(xié)議》。

  世紀(jì)游輪2011年3月2日于深交所IPO上市,其主要從事內(nèi)河豪華游輪休閑旅游服務(wù)的開發(fā)和運(yùn)營,屬于“休閑度假旅游產(chǎn)品”。截至2014年底,公司已總共擁有7艘世紀(jì)系列豪華游輪。近年來,受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、行業(yè)競爭加劇及需求不足等因素影響,加上行業(yè)內(nèi)“東方之星”游船沉船事故影響,使得公司游客減少,營業(yè)收入及其他業(yè)務(wù)均有所下降。

編輯:薛曉鈺

關(guān)鍵詞:巨人網(wǎng)絡(luò) 柳傳志 馬云

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